弘阳地产：拟发行优先票据用于现有债务再融资及一般用途

中国网地产讯 27日早间，弘阳地产发布公告称之为，拟进行优先票据的国际发售，优先票据定价尚未厘定。

据公告，国际金融香港公司、国泰君安香港公司、农银国际及建银国际为票据的联席全球协调人、联席联合经办人及联席账簿管理人，交银国际、招银国际、招商证券香港公司、海通国际及山证国际为票据联席牵头经办人及联席账簿管理人。优先票据定价将由上述票据联席全球协商人、联席联合经办人及联席账簿管理人利用累计投标方式制订。实施优先票据条款后，弘阳地产、附属公司担保人以及上述票据联席全球协调人、联席联合经办人及联席账簿管理人将就优先票据订立出售协议。

弘阳地产回应，拟将优先票据的所得款项净额用作现有债务进行再融资及一般公司用途。

2018年1月1日至2018年10月31日期间，弘阳地产累计合约销售额为人民币347亿元，较去年同期（人民币172亿元）减少102%。2018年10月，弘阳地产合约销售额为人民币34亿元，较去年同期（人民币28亿元）减少21%。截至本公告日期，弘阳地产总债务较2018年6月30日增加约30%，主要因为新的开发项目展开项目融资所致。